2025年光伏工业正阅历着史无前例的结构性震动。一方面，工信部多个方面数据显现，上半年光伏工业链首要环节产量同比添加均超30%，组件出口量添加近20%，职业产量保持万亿规划；另一方面，国内需求增速放缓至10%，叠加供应过剩，导致全职业堕入亏本泥沼。2024年9家头部企业算计预亏超188亿元，部分企业接连三个季度现金流承压，甚至会出现全款锁单遭撕毁组件价格周涨20%的极点商场行为。

  这种对立源于方针与商场的两层博弈。2025年6月1日新动力电价商场化变革节点接近，影响430前分布式光伏抢装潮与531前会集并网冲刺。但是，方针驱动的短期需求暴增与职业自律构成对冲：电池片、组件价格在2025年一季度触底后，因抢装需求出现冷季反弹，但职业全体仍处于全环节亏本状况。多个方面数据显现，TOPCon电池现货价从2024年高点0.95元/W跌至0.65元/W，部分企业被逼停产PERC产线%却堕入增产不增收怪圈。

  在产能过剩的布景下，技能迭代成为破局要害。2025年光伏职业出现双技能道路. BC电池：隆基绿能、爱旭股份等头部企业加快量产，其组件功率较TOPCon高30-35W，理论溢价超0.10元/W。跟着2025年隆基30GW、爱旭20GW出货方针推动，BC技能经过规划降本与功率提高，有望在年内完成盈余反超TOPCon。

  1. 需求端：国内抢装潮透支短期需求，2025年新增装机或现初次同比下滑（-8.13%至-22.54%），但中东、印度商场需求量开端上涨确定性强。亚非拉区域光储平价加快，叠加弱电性，估计2025年储能需求量开端上涨超50%。

  - 短期时机：硅料（协鑫科技）、硅片（双良节能）库存已达相对底部，光伏玻璃（信义光能）因产能刚性或继续提价。

  - 长时刻布局：BC技能抢先企业（隆基绿能、爱旭股份）、HJT设备商（帝尔激光）及储能全球化标的（宁德年代、比亚迪）。

  - 区域盈利：重视亚非拉商场布局企业（中信博、横店东磁），其光储需求或成下半年添加亮点。

  2025年光伏职业正阅历黎明前的黑暗。抢装潮带来的短期昌盛掩盖不了深层对立，但技能创新与全球化布局正在重塑工业格式。跟着产能出清与供需再平衡，具有技能壁垒、现金流优势及全球化视界的企业，或将在下半年首先包围，迎来四重共振（需求复苏+价格修正+方针催化+成绩回转）的出资窗口期。

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